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参军议周贯介绍天下形势。
青州境内，北面平原国，平虏中郎将田楷得刘备钱粮、兵甲以及士卒之助，重新在大河以北站住脚跟，与袁谭接连大战，互有胜负。
刘备把被他扣押的赵靖等人送至田楷军中，田楷闻知赵靖与刘备的龃龉(音举雨)，不敢用，将赵靖送到公孙瓒处。
青州六郡国，刘备直接控制济南国、齐国、乐安国，皆有驻军；在北海国也驻有一支军队，能够对北海国施加一定影响；对蔡收蔡伯起任太守的东莱郡暂时鞭长莫及。
蔡收与蔡邕同为陈留郡人，名士，本年五十岁，任东莱太守已近十年，虽然治政还算清明，但架不住东莱多山、收成不好、百姓穷苦、从贼者太多，张饶、李条横行东莱，如入无人之境，蔡收仅保黄县。
青州周边，南边的泰山郡和琅琊郡暂时相安无事。
应劭响应臧洪提兵北上后，臧霸假装率大军北上攻击奉高，趁费国守兵松懈，突然回军，一举破城。
等应劭率兵回到奉高后，臧霸盘踞费国，安居不动。
应劭只得暂时由他。
西边，黄巾穿过东平国，蹿入任城国，杀任城相郑遂，进逼山阳，所过残破。
兖州刺史刘岱不忍见州里被黄巾荼毒，忍无可忍，提兵逆击黄巾。
王喜等以众凌寡，大破兖州兵，刘岱战死。
残兵在别驾万潜、济北相鲍信率领下退回昌邑，坚守不出。
黄巾难以攻下昌邑，因纵兵大掠山阳。兖州震恐。
刘备神情微变，曹操入主兖州势不可挡，无法阻止。
站在兖州人的角度，环顾兖州之地，陈留张邈东平长者，兵略非其所长，在年初李傕等杀戮陈留、颍川诸县时显露无疑；
济阴太守吴资文人名士，连境内豪强都指挥不动，更别提对付黄巾了；
东平李瓒、鲁国陈逸分别为李膺和陈蕃之后，也是文士，难当黄巾；
泰山应劭兵虽精悍，但仅足自保，且泰山郡的门户巨平县已失，应劭自顾不暇，更无力出兵。
至于请青州刘备，那是边地之人，公孙瓒属下，家世不彰，声名不显，怎可牧此大州？
也就只剩下东郡太守曹操了。
曹操虽出身宦官之家，但自幼与袁绍为友，有五色棒杖毙蹇硕叔父蹇图、击破黄巾、清平济南、起兵讨董、大败于毒等事，声名素着，能文能武，非曹孟德谁能安此州？
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