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“三个时辰了，也该回来了。”
一头黑发，穿着一袭黑色、没有菊缀的水干装束，头上还戴着一顶涂笠的巫女椿，正藏身于杂草丛生的山林间，这里距离大海并没有多远。
一株巨大的古树在过去的风雨中被连根拔起，制造出一片爪痕一般的空地。朽木上长满青苔，杂草有膝盖那么高。
黑巫女椿坐在腐朽的枯木上，掐指一算，心想自己派出的式神，应当已经盗走血玉珊瑚，不出意外的话，这个时间应该已经回来了。
“那个妖怪，竟然指使我去偷取百鬼蝙蝠一族的血玉珊瑚，真是好大的胆子……”
椿回忆前段时间的遭遇，她意外的碰到了一个自称“奈落”的妖怪，那是个浑身充满邪恶气息的半妖，对方每一次出现，都以不同的面貌，有时候变成老人，也有时候变成年轻人或是美女。
奈落这个妖怪，她过去是前所未闻，不知根底，故而对这个妖怪非常的警惕，起初一直没有理会这个妖怪，后来在对方的纠缠下，知道奈落的来意。
“黑巫女椿，我听说你一直在暗中搜罗妖怪，饲养在自己的身体里，意图增加自己的力量，以人类中的术士来说，你这是已经误入歧途了。”
奈落最后一次出现，是以一个披着华丽服饰，秀发发垂的女人，面如新月，染黑齿、描蝉眉、唇色鲜红，是个典型的这个时代的秀丽美人。
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