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慕容氏在辽东奋战多年后，打败了强大的宇文部落和段部落，还打败了有意一统辽东及朝鲜，进而入主中原的东北小强高句丽，等到五胡乱华中期，慕容廆的儿子慕容皝在位时，慕容氏已经成了辽东一带首屈一指的强大部落了，而且此时的慕容部落，还奉南渡长江的东晋政权为正溯，接受了东晋政权的封号。
此时的中原，匈奴人建立的汉国（匈奴人刘渊是五胡乱华时期第一个起事的，他以当年汉朝公主和亲匈奴为由，大言不惭地说自己是汉朝的女婿，一开始建立的是汉国，后来打下中原后才改国号为赵，也改汉姓为刘。）已经被羯人石勒建立的后赵所取代。
当时的后赵，即使在虎狼横行的十六国时期也算得上异常野蛮，而后赵主石虎，更是一个毫无人性的暴君，奸-淫和屠杀就是他和他手下虎狼蛮军人生的全部，靠着残暴与铁血，后赵几乎占据了除了凉州外的整个北方中原。
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