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它们认为这些人是伐木人的盟友，是前来侦察他们的，等下还会把它们进攻的计划通知山谷中的人类，这样一来，半兽人和狼群们原先在黑夜中屠杀手无寸铁人类的计划，就会成为一场艰辛的血战。……
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它们认为这些人是伐木人的盟友，是前来侦察他们的，等下还会把它们进攻的计划通知山谷中的人类，这样一来，半兽人和狼群们原先在黑夜中屠杀手无寸铁人类的计划，就会成为一场艰辛的血战。
因此，座狼们不打算让这些家伙活着离开这里去通风报信，至少在天亮之前不行；它们并认为，在那之前，半兽人的士兵就会前来会合，这些半兽人可以爬树，或是将树砍倒，把敌人一网打尽。
你们现在应该知道，为什么甘道夫越听越害怕了吧！
虽然他是个巫师，但被困在这种状况下却还是会有这样的反应。在此同时，他也暗自下定决心，即使自己被困在树上，做不了多少事情，也绝可以让这些家伙如愿以偿。
他从自己身在的树上收集了一大堆松果，用蓝焰将它们点燃，将灼热的火球丢到座狼聚集的地方。第一发就丢中了一只狼，它的背部中弹，蓬松的毛发立刻就烧了起来，它开始痛苦地四处奔跑，不停嚎叫着。
火球一颗颗地抛出，有的冒着蓝焰，有的冒着红焰，有些则冒着绿焰。它们在地面炸了开来，冒出各种颜色的火花和烟雾。一颗特别大的松果打中了座狼领队的鼻子，让它足足跳起十尺高，落地的时候还愤怒地攻击其他恶狼作为发泄。
矮人和比尔博大声欢呼。狼群的怒气看起来十分恐怖，让整个森林都跟着骚动不已。
从古至今的野狼都畏惧火焰，但这种火焰是其中最可怕、最诡诈的敌人，只要有一点火星沾上它们的毛发，除非它们马上打滚、把火焰扑灭，否则就会立刻被火焰吞没。
很快的，整个草地上就都是到处打滚，想要将背上火星熄灭的恶狼，其他着火的狼群则是嚎哭着四处奔逃，却让更多的同胞卷入烈焰中，最后它们都被自己的伙伴赶开，哀嚎着跑下山坡去寻找水源。
.....
至于迷雾山脉的另一边，此刻另有一群山中居民被矮人们和野狼搏斗制造出的巨大声响惊动了。
不同于先前甘道夫所说的伐木工，这群林中居民的身份可就特殊的多——它们是一群展翅翱翔，足以制霸天空的巨鹰！！
“今天森林是怎么搞的？”巨鹰之王说。它坐在月光下，在山脉东角的一座孤岩上俯瞰地面。“我听见狼群的声音了！半兽人是不是又在森林里面惹事？”
它俯冲近云端，左右两边的护卫也立刻跟着起飞，紧跟在后。它们在空中翱翔，俯瞰着地面上只有一小点的座狼聚集处；不过，老鹰们拥有极佳的眼力，可以看见很远的小东西。
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