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和之国、花之都，三个月前。
从铃后重返花之都的黑炭大蛇和鬼眼狂等人，开始采取了更为激进的手段来扩张自己的势力，并且不择手段的在城中传播影响力，哪怕引发更加剧烈的冲突，他们也在所不惜。
对黑炭大蛇来说，只要和之国没有彻底屈服于他的意志之下前，哪怕他控制的手下全部牺牲，他也绝不会放在心上，不会为此产生任何一点的触动。在黑炭大蛇看来，这些手下不过是耗材，一旦他们用尽了，只要在暗中重新一批人控制就可以了。
在事实上，只要掌握了充足的资源和时间，黑炭大蛇完全可以用自己那特有的霸王色霸气·“畏”、以及利用“霸者之茶”稀释而来的八塩折酒，在暗地里，将整个和之国的上层官员和贵族控制住。从而达到支配和之国的目的。
然而，这样对于黑炭大蛇，这种全面的操控，反而更加麻烦和耗费心力，并且对“霸者之茶”的消耗也是非常大。相反，如果只控制一部分关键人物，组建自己的势力，并利用这个势力与其他不服从的元素对抗，反而能更有效地扩大自己的影响力，进而牢牢掌控和之国。
在这一过程中，黑炭大蛇还能不断地令和之国处于动荡的状态中，使得人心更加不安，然后在混乱中，可以更有效的散播更多传说和故事，达到加快“畏”的产生，极大的促进“霸者之茶”的制造，也便于以后巩固其对和之国霸道的统治。
针对花之都的官员势力。
福禄寿和化身为光月寿喜烧的黑炭暮蝉联手，悄无声息地利用八塩折酒控制最顶层的官员，然后利用权势和金钱收买位于关键岗位的官员，再利用权力压迫、瞒骗位于底层的官员。而对于那些不肯屈服于他们意志的官员，则通过暗杀或流放至边境地带的方式，予以剪除。
在现在，用于传递将军命令的书令官，已经被完全的纳入了他们的控制之下。
在光月御庭番的秩序重塑中，原首领福和尚已让出了位置。在黑炭暮蝉（伪装成光月寿喜烧）的巧妙安排下，福禄寿担任新的首领。光月御庭番内部，一些敏感的忍者已经被秘密替换，为避免被其他大名察觉到，一些与其他大名有着紧密接触的人还未被处理掉，例如雾之雷藏，但张开的陷阱已慢慢向他们倾斜。