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在三头龙飞抵泰洛西人城市上空前的一个小时，一艘带着戴蒙亲王信件的来自盛夏群岛的天鹅船停泊在泰洛西的港口内，但当信件被交到收信人泰洛西大君手中时，泰洛西城墙上眼尖的哨兵已经发现了云层中的龙。现在泰洛西人即便想谈判，也得等到他们扶持的海盗舰队全军覆没之后了。
这些海盗舰队中，主力都是改变了旗帜的三城联盟的海军战船，只有少部分是被他们收编的石阶列岛和蛇蜥群岛的海盗，所以最初这场所谓的代理人战争，对三城联盟的消耗比铁王座要大得多。当铁王座选择支涉足石阶列岛的持戴蒙亲王后，他们的失败便已经注定了。
泰洛西的海岸城墙上，紧张的气氛弥漫在空气中。由于舰队才是泰洛西人的荣耀，身为岛国的泰洛西并没有在陆军士兵上投入太多，除了大君卫队和临时雇佣的佣兵团，大部分士兵均由奴隶组成，即便少数加入的公民志愿者，也多为奴隶捕手出身，并不精通于作战。
士气低落的泰洛西守军站在城垛上，目光凝视着远方逐渐清晰的龙影。最为精锐大君卫队的由贵族出身的健壮青年组成，并配以泰洛西最精良且华贵的铠甲与武器，此刻也面色苍白，不知所措。
佣兵团为金钱而战，可此刻人人都知道这是场赢不了的战斗，大部分佣兵在巨龙出现后便离开了自己的岗位，躲在城市的大街小巷中。他们中一些人已经想好了怎么在接下来的战斗中转变阵营，从内部打开泰洛西的城门找戴蒙亲王领赏。
奴隶士兵们对龙没有概念，所以更惧怕主人的皮鞭，但比城墙更高大的野兽居然能在天上飞，还能从口中喷出火焰，一时间也愣了神。
贝尔隆与兰尼诺和戴蒙骑着龙来到云层之下，右侧是临海的泰洛西城以及它繁忙的港口，这是一座有三层城墙的大型城市，最内部的一道城墙类似于瓦兰提斯的黑墙，不过没有那么高大；左侧是一座有少许建筑的荒凉小岛与泰洛西距离一两里格。三女儿王国的海盗舰队就停泊在小岛附近，部分战船靠在小岛边，以方便获取各类补给。
根据安排，沃米索尔和科拉克休将会主导对海盗舰队的攻击，海烟则来回徘徊袭击试图逃离的战船，因为这条年龄尚小的龙很难用鳞片抵挡弩炮的近距离射击。龙是很难再生的强大武器，驭龙者更是科利斯大人的继承人，比起泰洛西，他们更有价值。