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艾登历999年初，新勇者得到了光明教廷的承认，被授予了初代勇者的圣剑，之后在教廷的牵头下，各国开始组织联军，准备一同进攻魔族，夺取魔石矿脉。
艾登历999年4月1日，为了应对新勇者的威胁，魔族内部残存的主战派按照前任魔王留下的仪式，召唤了来自异界的灵魂（弗雷），并让其继承了魔王之力，去对抗勇者。
艾登历999年四月中旬，魔王与勇者的终焉之战爆发……（第一章）。